PAPE > programme de société de capital de démarrage

Faire son entrée en Bourse au moyen d’une opération admissible de SCD est actuellement le moyen le plus courant pour les sociétés au Canada de faire un premier appel public à l'épargne (PAPE).

Les sociétés de capital de démarrage (SCD)

Une SCD est une coquille vide mise en place pour mobiliser des capitaux afin de se joindre à une société fermée existante pour faire son entrée en Bourse au moyen d’un procédé appelé opération admissible.

Une solution attrayante au PAPE classique

Les SCD ont des objectifs similaires aux PAPE classiques dans la mesure où les deux veulent profiter des avantages des marchés des capitaux au Canada. Les SCD offrent une solution attrayante au PAPE classique en ce sens que les règles et les règlements qui régissent les SCD et les opérations admissibles sont moins stricts, ce qui rend l’ensemble du processus plus simple.

Fonctionnement

Opération admissible : La SCD est acquise par une société fermée, passant essentiellement d’une coquille vide à une société qui dispose maintenant de capitaux propres et qui exerce des activités commerciales. Une fois l’opération effectuée, la société ouverte nouvellement constituée est inscrite à la Bourse de croissance TSX.

Le parcours qui mène à une opération admissible peut se faire de deux façons : 1) une société privée trouve une SCD qu’elle peut acquérir ou 2) la SCD trouve une société privée convenable. Que vous soyez la SCD ou la société privée, une fois que les deux parties sont connues, la prochaine étape devrait consister à recruter un fournisseur de services qui s’occupera de gérer l’opération admissible.



Opérations et services courants dans le cadre de SCD – une solution centralisée offerte par Computershare

En vous adjoignant nos services pour gérer votre opération admissible, nos employés se mettent directement au travail. Nous exposons les grandes lignes des responsabilités, des tâches et des objectifs de tous les intervenants pour que tout se déroule rondement et de façon ordonnée. L’opération admissible de la SCD n’est que la première étape dans la vie de la société ouverte. Nous fournissons les nombreux services dont les sociétés ouvertes ont besoin dès le premier jour, ainsi que les autres services qui sont essentiels à leur croissance continue et à leur réussite durable. Voici ce que notre modèle de prestation à services complets vous offre :


LANCEMENT DE LA SCD ET DU PAPE

Activités avant le PAPE

  • Portail d’accueil de Computershare
  • Équipe spécialisée de Services à la clientèle
  • Sélection de l’agent de transfert et de l’agent d’entiercement
  • Coordination des rendez-vous pour la signature des documents de clôture
  • Émission d’actions ordinaires et d’actions qui ont fait l’objet d’un entiercement

COMBINAISON D’ENTREPRISES ET OPÉRATION ADMISSIBLE

Accompagnement-conseil d’employés dévoués et qualifiés

  • Personnel de la direction
  • Directeur attitré des Relations avec la clientèle
  • Des experts techniques qui vous aident pour ce qui suit :
    • Accueil
    • Demandes de renseignements et opérations des actionnaires
    • Trésorerie
    • Production de rapports
    • Audit
    • Entiercement
  • Services d’assemblée annuelles de bout en bout (assemblée virtuelle, hybride et en personne)

CROISSANCE ET GESTION – ÉMETTEUR NOUVELLEMENT COTÉ

  • Services continus de transfert de titres
  • Accompagnement-conseil en gouvernance d’entreprise
  • Administration de régime à base d’actions
  • Services de conformité pour les entités
  • Outils de gestion à l’intention des conseils d’administration
  • Gestion de biens non réclamés
  • Services d’agent de bons de souscription
  • Services continus relatifs aux assemblées annuelles

Pourquoi choisir Computershare pour votre opération admissible?

  • ​Ses bureaux dans chaque grande région du Canada vous permettent d’avoir un accès direct aux ressources de votre région. Nous avons plus de 700 employés dans nos bureaux à Vancouver, Toronto, Montréal et Calgary. Nos employés se consacrent exclusivement à vous aider à prospérer à titre d’organisation. Avec Computershare comme partenaire, l’accompagnement-conseil dont vous avez besoin est toujours à votre portée : un appel ou une visite et le tour est joué.

  • ​En plus d’avoir l’avantage de travailler avec un partenaire qui vous offre du soutien régional, vous travaillez avec un partenaire présent mondialement. Le réseau de bureaux et les activités de Computershare dans le monde entier offrent une richesse d’expériences mondiales sans pareil et on sait que l’actif intellectuel fait partie de presque tous les grands marchés des capitaux. La société compte plus de 14 000 employés dans 21 pays et cinq continents où nous intégrons les meilleures pratiques et les développements novateurs pour renforcer notre avantage concurrentiel pour la clientèle. L’avantage de notre présence mondiale permet des économies d’échelle qui assurent le maintien de solides programmes de conformité, d’audit, de risques, d’antifraude, de reprise après-sinistre et de la planification de la continuité des activités – tranquillité d’esprit assurée pour nos clients et leurs parties intéressées

  • ​Computershare cherche continuellement des moyens d’améliorer les façons de procéder et l’expérience. Notre portail de PAPE est un outil qui a été conçu dans un esprit de collaboration. Il réunit les nouveaux émetteurs et leurs conseillers pour qu’ils collaborent dans un environnement sécurisé en transmettant sans aucun risque les documents et les données concernant le PAPE. Les intervenants peuvent effectuer simultanément plusieurs tâches. Ils peuvent définir des dates butoir, des rappels et des alertes en plus de suivre l’évolution du PAPE pour veiller à l’atteinte des objectifs.

    Nos systèmes de tenue de dossiers et nos autres logiciels exclusifs utilisés pour l’administration courante bénéficient d’une assistance technique par notre division de services technologiques composée de plus de 1 000 personnes dans le monde. Grâce à ces exclusivités, vous aurez accès en temps réel à toutes les données de transferts de titres dans la plateforme Émetteurs en ligne de Computershare. Tant qu’à vos investisseurs, ils bénéficieront de la navigation simple et intuitive et des fonctionnalités de pointe de notre site Web Centre des investisseurs pour gérer leur portefeuille en ligne. Vous pourrez également offrir à vos actionnaires un écosystème de canaux de communication modernes comme le clavardage, Internet traditionnel, le système de réponse vocale interactive et le centre d’appels où ils peuvent s’entretenir avec des représentants.

  • ​Nos services s’adaptent à l’évolution des besoins des entreprises au fil du temps. Nous fournissons les principaux services de transferts de titres comme la tenue des dossiers et des services d’assemblées annuels – sans oublier les services essentiels durant leur expansion – traitement d’opération de sociétés de type fusion-acquisition, gestion d’entités, services de gouvernance d’entreprise et administration des régimes à base d’actions. Avec un partenaire qui s’occupe de tout, cela vous évite d’avoir à jongler avec des relations avec de multiples fournisseurs.

  • ​Nous prenons soin de nommer un directeur, Relations avec la clientèle (DRC) comme point de contact qui sera soutenu par une équipe de prise en charge qui travaillera d’arrache-pied dans les coulisses de votre opération. Le DRC et son équipe sont qualifiés pour répondre aux besoins uniques des émetteurs émergents et ils continueront de s’occuper de votre compte après l’opération de SCD et par la suite, pour les opérations quotidiennes. Cette étroite collaboration assure la continuité puisque vous avez accès à des professionnels qui connaissent bien votre entreprise et sa culture et qui concentrent leurs efforts sur votre succès croissant dès le début.

Équipe de spécialistes

Chaque mandat de PAPE est confié à une équipe attitrée d’experts en la matière. Grâce à son expérience acquise dans le cadre de centaines d’opérations de PAPE, notre équipe a le savoir-faire et l’expertise nécessaires pour réussir chaque mandat de PAPE. Sans oublier que nous nommons un DRC dès le début pour qu’il puisse bien connaître le client et ses antécédents et continuer de l’accompagner en cours de route. L’affectation du DRC se fait en tenant compte du secteur géographique, ce qui nous permet d’offrir un niveau optimal de soutien local en permanence.

  • Mike Tuff

    Mike Tuff

    Vice-président, Développement des affaires auprès des cabinets d’avocats Computershare Canada

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  • Beverly Sklar

    Beverly Sklar

    VICE-PRÉSIDENTE ADJOINTE, DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES, OUEST CANADIEN ET RÉGION DU PACIFIQUE

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  • Tara Israelson

    Tara Israelson

    DIRECTRICE GÉNÉRALE, CENTRE ET EST DU CANADA

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  • David Cavasin

    David Cavasin

    Directeur général, Émetteurs émergents

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Lisez l’entrevue de Computershare avec Mallory Hendry du magazine Canadian Lawyer.

The advantages of Capital Pool Companies during periods of market uncertainty (en anglais)

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